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Seitenübersicht: BMW Group - Investor Relations - Fremdkapital&Ratings

Fremdkapital & Ratings

Fremdkapital & Ratings.

Fremdkapital & Ratings.

DIE KONZERNFINANZIERUNGSSTRATEGIE UNTERSTÜTZT ENTLANG
DER GESAMTEN AUTOMOBILEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE.

ZIEL.

Finanzielle Flexibilität.
Finanzielle Unabhängigkeit.
Werteorientierung.


Das Hauptziel der Finanzierungsstrategie der Group ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der BMW Group selbst in Zeiten der Krise.

HOHE BONITÄT DER BMW GROUP. KREDITRATINGS.

S&P Langfrist-Rating
A+
Ausblick
stabil



Kurzfrist-Rating
A-1
MOODY'S Langfrist-Rating
A2
Ausblick
positiv



Kurzfrist-Rating
P-1
Per 30. September 2016

SOLIDE LIQUIDITÄT ALS BASIS FÜR DEN ERFOLG DER BMW GROUP.

11,5Mrd. €

DIVERSIFIZIERTE SCHULDENSTRUKTUR
DER BMW GROUP.

Per 30. September 2016
%
123123
%

AKTUELLE TRANSAKTIONEN.

ANLEIHEN:

CAD 600 Mio. Dual Tranche Anleihe, Juni 2016:

  • CAD 300 Mio., 5 Jahre Laufzeit (1,830% p.a.)
  • CAD 300 Mio., 3 Jahre Laufzeit (1,542% p.a.)

USD 4 Mrd. 144A Benchmark Anleihe, April 2016:

  • USD 1,5 Mrd., 3 Jahre Laufzeit (1,500% p.a., US Treasury + 65 BP)
  • USD 1,5 Mrd., 5 Jahre Laufzeit (2,000% p.a., US Treasury + 85 BP)
  • USD 1 Mrd., 10 Jahre Laufzeit (2,800% p.a., US Treasury + 105 BP)
AUSSTEHENDE TRANSAKTIONEN
in Mrd €.

FREE CASHFLOW SEGMENT AUTOMOBILE.
ZIEL > € 3 MRD.

UNTERNEHMENSKENNZAHLEN

KONSERVATIVE REFINANZIERUNGSSTRATEGIE.

DURATION (IN JAHREN)

Das Liquiditätsrisiko wird reduziert durch längere Duration der Finanzierungen im Vergleich zur Duration der Aktiva des Segments Finanzdienstleistung.

Per 31. Dezember 2015.

EIGENKAPITALQUOTE.

Segment Automobile
40,1%
Segment Finanzdienstleistungen
8,2%

Anleihen.

Nachstehend finden Sie eine Auswahl der wesentlichen von der BMW Group emittierten Anleihen. Falls nicht anders angegeben, haben die aufgelisteten Wertpapiere, wie alle unter dem EMTN-Programme emittierten Anleihen, eine Garantie der BMW AG.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zu den Anleihebedingungen an Ihre Hausbank. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen. Die aktuelle, komplette und rechtlich verbindliche Version des Prospektes des BMW AG European Medium Term Note (EMTN) Programms sowie die vollständige Dokumentation zu den unter diesem Programm emittierten Anleihen können Sie auf der Webseite der Bourse Luxembourg abrufen (www.bourse.lu). Hierzu ist eine kostenlose Registrierung notwendig.

 

Euro Benchmark Anleihen.

Emittent Kupon Emissionsvolumen Emissionsdatum Fälligkeitsdatum ISIN Code
           
BMW Finance N.V. 0,125% p.a. EUR 1,25 Mrd. 04.01.2017 12.01.2021 XS1548436556
BMW Finance N.V. 0,75% p.a. EUR 750 Mio. 04.01.2017 12.07.2024 XS1548436473
BMW Finance N.V. 0,125% p.a. EUR 750 Mio. 15.04.2016 15.04.2020 XS1396260520
BMW Finance N.V. 0,75% p.a. EUR 750 Mio. 15.04.2016 15.04.2024 XS1396261338
BMW Finance N.V. 3m Euribor + 65 BP EUR 500 Mio. 15.02.2016 15.07.2019 XS1363560548
BMW Finance N.V. 1,000% p.a. EUR 750 Mio. 15.02.2016 15.02.2022 XS1363560977
BMW Finance N.V. 0,875% p.a. EUR 1,25 Mrd. 17.11.2015 17.11.2020 XS1321956333
BMW US Capital LLC 3M Euribor + 38 BP EUR 500 Mio. 18.09.2015 18.03.2019 DE000A1Z6M04
BMW US Capital LLC 1,125% p.a. EUR 1 Mrd. 18.09.2015 18.09.2021 DE000A1Z6M12
BMW US Capital LLC 3M Euribor + 20 BP EUR 1 Mrd. 20.04.2015 20.04.2018 DE000A1ZZ002
BMW US Capital LLC 0,625% p.a. EUR 1 Mrd. 20.04.2015 20.04.2022 DE000A1ZZ010
BMW US Capital LLC 1,000% p.a. EUR 500 Mio. 20.04.2015 20.04.2027 DE000A1ZZ028
BMW Finance N.V. 0,500% p.a. EUR 750 Mio. 21.01.2015 21.01.2020 XS1168971213
BMW Finance N.V. 1,000% p.a. EUR 750 Mio. 21.01.2015 21.01.2025 XS1168962063
BMW Finance N.V. 0,500% p.a. EUR 750 Mio. 21.01.2015 21.01.2020 XS1168971213
BMW Finance N.V. 1,000% p.a. EUR 750 Mio. 21.01.2015 21.01.2025 XS1168962063
BMW Finance N.V. 1,250% p.a. EUR 750 Mio. 05.09.2014 05.09.2022 XS1105276759
BMW Finance N.V. 0,500% p.a. EUR 1 Mrd. 05.09.2014 05.09.2018 XS1105264821
BMW Finance N.V. 3M Euribor + 35 BP EUR 1 Mrd. 04.04.2014 04.04.2017 XS1052683353
BMW Finance N.V. 1,625% p.a. EUR 750 Mio. 17.01.2014 17.07.2019 XS1015212811
BMW Finance N.V. 2,625% p.a. EUR 750 Mio. 17.01.2014 17.01.2024 XS1015217703
BMW Finance N.V. 2,000% p.a. EUR 750 Mio. 04.09.2013 04.09.2020 XS0968316256
BMW Finance N.V. 3M Euribor + 22 BP EUR 500 Mio. 04.09.2013 05.09.2016 XS0968315019
BMW US Capital LLC 1,000% p.a. EUR 1 Mrd. 18.04.2013 18.07.2017 DE000A1HJLN2
BMW Finance N.V. 1,000% p.a. EUR 1 Mrd. 24.01.2013 24.10.2016 XS0877622380
BMW Finance N.V. 2,375% p.a. EUR 750 Mio. 24.01.2013 24.01.2023 XS0877622034
BMW Finance N.V. 1,500% p.a. EUR 750 Mio. 05.12.2012 05.06.2018 XS0860596575
BMW Finance N.V. 3,250% p.a. EUR 1,25 Mrd. 13.01.2012 14.01.2019 XS0729046218
BMW Finance N.V. 3,625% p.a. EUR 1,25 Mrd. 29.07.2011 29.01.2018 XS0653885961
BMW Finance N.V. 3,875% p.a. EUR 1,5 Mrd. 18.01.2010 18.01.2017 XS0478931354
BMW Finance N.V. 5,000% p.a. EUR 750 Mio. 06.08.2003 06.08.2018 XS0173501379

 

Sonstige ausgewählte Anleihenemissionen.

Emittent Kupon Emissionsvolumen Emissionsdatum Fälligkeitsdatum ISIN Code
           
BMW Canada Inc. 1,830% p.a. CAD 300 Mio. 15.06.2016 15.06.2021 CA05590HAQ08
BMW Canada Inc. 1,542% p.a. CAD 300 Mio. 15.06.2016 14.06.2019 CA05590HAP25
BMW US Capital LLC 1,500% p.a. USD 1,5 Mrd. 11.04.2016 11.04.2019 144A:US05565EAD76
RegS:USU09513GK95
BMW US Capital LLC 2,000% p.a. USD 1,5 Mrd. 11.04.2016 11.04.2021 144A:US05565EAF25
RegS:USU09513GL78
BMW US Capital LLC 2,800% p.a. USD 1 Mrd. 11.04.2016 11.04.2026 144A:US05565EAH80
RegS:USU09513GM51
BMW Automotive Finance China Co. Ltd. 3,300% p.a. CNY 2 Mrd. 25.03.2016 25.03.2019 CND100009JG6
BMW Finance N.V. 0,500% p.a. JPY 20 Mrd. 16.10.2015 16.10.2017 XS1305489970
BMW US Capital LLC 0,22625% p.a. JPY 30 Mrd. 13.08.2015 13.08.2018 DE000A1Z49S4
BMW Finance N.V. 1,610% p.a. HKD 500 Mio. 03.07.2015 03.07.2018 XS1254459347
BMW Finance N.V. 1,875% p.a. GBP 300 Mio. 29.05.2015 29.06.2020 XS1238020124
BMW Australia Finance Ltd. 2,750% p.a. AUD 500 Mio. 23.02.2015 23.02.2018 AU3CB0227403
BMW Canada Inc. 2,270% p.a. CAD 200 Mio. 24.11.2014 26.11.2018 CA05590HAN76
BMW US Capital LLC 2,000% p.a. GBP 300 Mio. 20.11.2014 20.11.2019 DE000A1ZSQC7
BMW US Capital LLC 2,250% p.a. USD 300 Mio. 27.05.2014 27.01.2020 DE000A1ZJK19
BMW Canada Inc. 2,330% p.a. CAD 250 Mio. 23.05.2013 23.05.2018 CA05590HAH09